使用有谱CRM,查看跟进计划以及跟进管理 工具/原料 有谱CRM 方法/步骤 1 首先,登陆有谱CRM进入系统主页 2 点击左侧【我的跟进计划】进入跟进页面,可根据筛选条件(跟进类型、关联资源)和搜索条件(资源名称、跟进日期)快速查询相应的跟进计划。 END 跟进计划时间排序 1 在【我的跟进计划】页面,个人建立的所有跟进计划列表展示(含计划跟进日期时间、关联资源名称及跟进类型),跟进计划时间前红点提示该计划已过期,绿点表示还未到跟进计划时间,列表优先展示已过期的跟进计划。 END 填写跟进及取消 1 在【我的跟进…