使用有谱CRM,查看跟进计划以及跟进管理 - 经验大全

使用有谱CRM,查看跟进计划以及跟进管理

工具/原料

有谱CRM

方法/步骤

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首先，登陆有谱CRM进入系统主页
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点击左侧【我的跟进计划】进入跟进页面，可根据筛选条件（跟进类型、关联资源）和搜索条件（资源名称、跟进日期）快速查询相应的跟进计划。

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跟进计划时间排序

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在【我的跟进计划】页面，个人建立的所有跟进计划列表展示（含计划跟进日期时间、关联资源名称及跟进类型），跟进计划时间前红点提示该计划已过期，绿点表示还未到跟进计划时间，列表优先展示已过期的跟进计划。

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填写跟进及取消

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在【我的跟进计划】页面，点击某项跟进计划后的“填写跟进”可进入跟进内容填写页面，选择跟进类型并填写跟进内容，可选择“提醒谁看”，在跟进内容中上传图片、文件、表情等，同时设置下一次跟进计划。也可以点击“取消”某次跟进计划。

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经验内容仅供参考，如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)，建议您详细咨询相关领域专业人士。

作者声明：本篇经验系本人依照真实经历原创，未经许可，谢绝转载。

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