理财规划师怎么找客户
方法/步骤
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1
随着社会的不断进步，人们对于理财的需求越来越突出，需求量也不断增加。
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因此，理财规划师这个行业也应运而生，实际上国外已经发展了十多年。
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国内很多理财规划师是从保险销售或者第三方的金融理财平台转行过来，因此习惯于卖产品。
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而理财规划师真正的定位应该是独立的、为客户提供第三方理财规划指导的咨询顾问。
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5
因此，理财规划师面对客户，不应该以产品为切入点和立足点，而应该是涉及综合的理财规划方案。
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也就是先对客户的资产现状、理财目标进行整理分析，发现其中的问题，提供优化的建议。
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7
理财规划师最好的发展方向是能成为客户的顾问或者是老师，这样，才能真正赢得客户的信任和托付。
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因此，理财规划师必须对自身的专业水平保持持续的提升。
END
经验内容仅供参考，如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)，建议您详细咨询相关领域专业人士。
作者声明：本篇经验系本人依照真实经历原创，未经许可，谢绝转载。
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