推荐使用一个APP，自己就能出计划书啦：BETA理财师APP。只要选择产品 - 输入客户生日 - 点击“生成计划书”，就马上使用啦，还可以和分享微信和邮件！请看下图，使用还是很方便的，使用过后，求赞哦！
方法/步骤
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第一步，打开“BETA理财师”APP，点击首页“在线计划书”横幅。
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第二步，选择公司和产品，例如“友邦保险”和“加裕倍安保”，输入客户生日，点击“生成计划书”。
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3
第三步，点击“查看”，或者“发送邮件”，或者“分享给客户”。
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4
第四步，可以直接在线查看计划书，也能放大。
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5
第五步，微信分享后可以直接打开查看。
END
经验内容仅供参考，如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)，建议您详细咨询相关领域专业人士。
作者声明：本篇经验系本人依照真实经历原创，未经许可，谢绝转载。
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